Обзор рынка бутилированной воды в России, 2017-2024

Рынок бутилированной воды в последние годы стал самым быстрорастущим сегментом в структуре напитков как в России, так и в мире в целом. Одна из причин — набирающий популярность тренд на здоровый образ жизни и правильное питание: сектор напитков, содержащих сахар или красители, теряет свои позиции из-за заботы потребителей о водном балансе организма и содержании в нем сахара.

Приобретать бутилированную воду россиян также мотивирует высокий уровень изношенности коммунальных сетей, из-за которого снижается качество водопроводной воды. В этой публикации мы поделимся данными по объему и прогнозу российского рынка бутилированной воды за 2017-2024 годы.

В 2020 году, по данным Росстата и Федеральной таможенной службы, потребление бутилированной питьевой воды увеличилось на 1,6 млрд литров по сравнению с 2019 годом и составило 27,2 млрд литров. Объем потребления в денежном выражении с 2017 года по 2020 год вырос на 44,4% и достиг 1,06 трлн рублей.

Объем производства бутилированной воды за 4 года увеличился на 30,5% — до 30,6 млрд литров. В 2020 году объем производства в денежном эквиваленте вырос до 1,06 трлн рублей (+8,9% к 2019 году), объем отгрузки — до 561,2 млрд рублей (+7,4%). При этом не вся произведенная продукция поступает в продажу: в 2020 году объем производства в натуральном выражении вырос на 3,6%, а отгрузки — на 2,2%.

За счет увеличения продаж на внутреннем рынке, экспорт бутилированной воды в России с каждым годом снижается. Так, в 2020 году он сократился на 13,5% и составил 3,72 млрд литров. Впрочем, в денежном эквиваленте показатель продолжает ежегодно расти в среднем на 35%. В 2020 году он достиг отметки в 12,4 млрд рублей.

Ввоз бутилированной воды в Россию с 2017 года стабильно рос, но в 2020 году из-за снижения покупательской способности доля импортной продукции стала сокращаться (-5,1% к 2019 году)

Средняя цена за 1 литр бутилированной воды выросла на 11,1% — с 31,29 рублей в 2017 году до 34,75 рублей в 2020 году. Цена за экспорт остается самой низкой. В 2020 году она составила 3,36 рублей. Импортная продукция традиционно дороже отечественных аналогов, в основном это нишевые продукты. В 2020 году их средняя цена составила 38,83 рублей.

Поднятие стоимости, в среднем на 3 рубля за 1 литр, позволило сохранить и даже увеличить (+2,5% к 2019 году) денежные показатели по импорту, несмотря на падения спроса.

В целом стоимость бутилированной воды поддерживается примерно на одном уровне, это позволяет сохранять объемы продаж. Потребители очень остро реагируют на стоимость бутилированной воды, немногие из них готовы переплачивать за дорогие брендированные товары, при этом малые и средние предприятия стараются снизить цены на свою продукции.

В 2020 году самую большую долю (55,7%) на рынке заняла вода питьевая, в том числе газированная (без сахара и ароматических добавок). Объем потребления составил 15,1 млн литров. Второе по популярности место занимает вода минеральная природная питьевая — 38% или 10,3 млн литров.

Эти две категории занимают 93,7% всего рынка. Остальные товарные категории занимают узкие ниши. Например, доля воды для детского питания на рынке в 2020 году не превысила 1%.

Положительная динамика роста говорит о том, что рынок быстро восстанавливается после начала пандемии и в будущем продолжит увеличиваться. По прогнозам, к 2024 году объем рынка достигнет 27,53 млрд литров. В основном рост будет происходить за счет внутреннего производства и потребления. В денежном эквиваленте ежегодный прирост составит 4% и к 2024 году достигнет 1,24 трлн рублей. Стоимость 1 литра бутилированной воды будет в пределах 40-45 рублей.