Будь на связи!
Получайте свежие и актуальные новости каждую неделю
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
На нашем сайте мы используем cookie
Ок! Больше не показывать
Close

Обзор рынка бутилированной воды в России, 2017-2024

РЫНКИ AGATA

За 4 года объем потребления бутилированной воды в России вырос на 44,4% и составил 1,06 трлн рублей в 2020. В дальнейшем рынок продолжит расти и к 2024 году достигнет отметки 1,24 трлн рублей

Обзор рынка бутилированной воды в России, 2017-2024

РЫНКИ AGATA
За 4 года объем потребления бутилированной воды в России вырос на 44,4% и составил 1,06 трлн рублей в 2020. В дальнейшем рынок продолжит расти и к 2024 году достигнет отметки 1,24 трлн рублей
повышение выручки предприятия на рынке парфюмерии и косметики
Рынок бутилированной воды в последние годы стал самым быстрорастущим сегментом в структуре напитков как в России, так и в мире в целом. Одна из причин — набирающий популярность тренд на здоровый образ жизни и правильное питание: сектор напитков, содержащих сахар или красители, теряет свои позиции из-за заботы потребителей о водном балансе организма и содержании в нем сахара.

Приобретать бутилированную воду россиян также мотивирует высокий уровень изношенности коммунальных сетей, из-за которого снижается качество водопроводной воды. В этой публикации мы поделимся данными по объему и прогнозу российского рынка бутилированной воды за 2017-2024 годы.

Объем потребления

В 2020 году, по данным Росстата и Федеральной таможенной службы, потребление бутилированной питьевой воды увеличилось на 1,6 млрд литров по сравнению с 2019 годом и составило 27,2 млрд литров. Объем потребления в денежном выражении с 2017 года по 2020 год вырос на 44,4% и достиг 1,06 трлн рублей.
Объем и темпы роста рынка бутилированной питьевой воды в России, 2017-2020, млрд рублей
Диаграмма 1. Объем и темпы роста рынка бутилированной питьевой воды в России, 2017-2020, млрд рублей
Источник: AGATA на основании данных Росстат и ФТС

Объем производства

Объем производства бутилированной воды за 4 года увеличился на 30,5% — до 30,6 млрд литров. В 2020 году объем производства в денежном эквиваленте вырос до 1,06 трлн рублей (+8,9% к 2019 году), объем отгрузки — до 561,2 млрд рублей (+7,4%). При этом не вся произведенная продукция поступает в продажу: в 2020 году объем производства в натуральном выражении вырос на 3,6%, а отгрузки — на 2,2%.
Объем производства бутилированной воды в России, 2017-2020, млрд литров
Диаграмма 2. Объем производства бутилированной воды в России, 2017-2020, млрд литров
Источник: AGATA на основе данных Росстат и ФТС

Экспорт и импорт

За счет увеличения продаж на внутреннем рынке, экспорт бутилированной воды в России с каждым годом снижается. Так, в 2020 году он сократился на 13,5% и составил 3,72 млрд литров. Впрочем, в денежном эквиваленте показатель продолжает ежегодно расти в среднем на 35%. В 2020 году он достиг отметки в 12,4 млрд рублей.

Ввоз бутилированной воды в Россию с 2017 года стабильно рос, но в 2020 году из-за снижения покупательской способности доля импортной продукции стала сокращаться (-5,1% к 2019 году)
Экспорт бутилированной воды в России, 2017-2020

Диаграмма 3. Экспорт бутилированной воды в России, 2017-2020

Источник: AGATA по данным Росстат и ФТС

Средняя цена

Средняя цена за 1 литр бутилированной воды выросла на 11,1% — с 31,29 рублей в 2017 году до 34,75 рублей в 2020 году. Цена за экспорт остается самой низкой. В 2020 году она составила 3,36 рублей. Импортная продукция традиционно дороже отечественных аналогов, в основном это нишевые продукты. В 2020 году их средняя цена составила 38,83 рублей.

Поднятие стоимости, в среднем на 3 рубля за 1 литр, позволило сохранить и даже увеличить (+2,5% к 2019 году) денежные показатели по импорту, несмотря на падения спроса.
Средняя цена бутилированной воды в России, 2017-2020, в руб/литр
Диаграмма 4. Средняя цена бутилированной воды в России, 2017-2020, в руб/литр
Источник: AGATA по данным Росстат и ФТС
В целом стоимость бутилированной воды поддерживается примерно на одном уровне, это позволяет сохранять объемы продаж. Потребители очень остро реагируют на стоимость бутилированной воды, немногие из них готовы переплачивать за дорогие брендированные товары, при этом малые и средние предприятия стараются снизить цены на свою продукции.

Структура рынка

В 2020 году самую большую долю (55,7%) на рынке заняла вода питьевая, в том числе газированная (без сахара и ароматических добавок). Объем потребления составил 15,1 млн литров. Второе по популярности место занимает вода минеральная природная питьевая — 38% или 10,3 млн литров.

Эти две категории занимают 93,7% всего рынка. Остальные товарные категории занимают узкие ниши. Например, доля воды для детского питания на рынке в 2020 году не превысила 1%.
Структура рынка бутилированной воды России, по товарным категориям, 2020, %
Диаграмма 5. Структура рынка бутилированной воды России, по товарным категориям, 2020, %
Источник: AGATA на основании данных Росстат и ФТС

Прогноз рынка 2024

Положительная динамика роста говорит о том, что рынок быстро восстанавливается после начала пандемии и в будущем продолжит увеличиваться. По прогнозам, к 2024 году объем рынка достигнет 27,53 млрд литров. В основном рост будет происходить за счет внутреннего производства и потребления. В денежном эквиваленте ежегодный прирост составит 4% и к 2024 году достигнет 1,24 трлн рублей. Стоимость 1 литра бутилированной воды будет в пределах 40-45 рублей.
Прогноз потребления бутилированной воды в России, 2021-2024, млрд рублей

Диаграмма 6. Прогноз потребления бутилированной воды в России, 2021-2024, млрд рублей

Источник: AGATA по данным ФАО, ФТС, Росстат
Краткая презентация AGATA algorithm
Наличие рыночных данных — важная составляющая работы в AGATA algorithm. На их основе алгоритмы AGATA помогают увидеть реальную картину рынка, определить участие каждого источника роста в достижении результата и осуществить стратегическое планирование, обосновывая решения по всем 4P маркетинг-микса.

Узнать о возможности демо-доступа к платформе или получить более подробную информацию по рынку бутилированной питьевой воды можно по почте.

Последние публикации

Подпишитесь, чтобы не пропускать статьи
Показать еще