Будь на связи!
Получайте свежие и актуальные новости каждую неделю
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
На нашем сайте мы используем cookie
Ок! Больше не показывать
Close

Обзор рынка ягод и фруктов в России, 2018-2024

РЫНКИ AGATA

Данные по объему рынка фруктов и ягод, в частности спрос на малину и клубнику 2018-2021, а также прогноз товарных категорий до 2024 года в рублях, тоннах и рублях за килограмм

Обзор рынка ягод и фруктов в России, 2018-2024

РЫНКИ AGATA
Данные по объему рынка фруктов и ягод, в частности спрос на малину и клубнику 2018-2021, а также прогноз товарных категорий до 2024 года в рублях, тоннах и рублях за килограмм
повышение выручки предприятия на рынке парфюмерии и косметики
Сколько в среднем потратили потребители с высоким доходом на ягоды и фрукты в России в 2020? На этот и другие вопросы мы отвечаем в нашем исследовании, куда вошел целый ряд показателей как по рынку в целом, так и по отдельным товарным категориям. В этой публикации мы делимся лишь некоторыми результатами исследования, а с полной структурой отчета вы можете ознакомиться в конце статьи.

Именно основываясь на внутренних и внешних данных, AGATA помогает производственным компаниям принимать обоснованные решения по всем 4P маркетинг-микса. Мы, в свою очередь, собираем внешние данные по запросу клиента.

Объем рынка ягод и фруктов

По данным Росстат, среди высокодоходной группы населения* емкость рынка ягод и фруктов в России в 2020 году в у лидера, Центрального федерального округа, составила почти 85 млрд. рублей. На втором месте, с огромным отставанием, расположился Приволжский федеральный округ с 34,08 млрд. рублей. На третьем месте Северо-Западный, где потребители с высоким уровнем дохода потратили на ягоды и фрукты 32,26 млрд. рублей за год.
*Определено на основании доли населения. По 20-ти процентным группам были получены доли населения в рамках каждого субъекта по 5 группам доходов: от низкого к наиболее высокому уровню доходов
Емкость рынка ягод и фруктов в России по высокодоходной группе населения, 2020 по Федеральным округам, в млрд. рублей
Диаграмма 1. Емкость рынка ягод и фруктов в России по высокодоходной группе населения, 2020 по Федеральным округам, в млрд. рублей
Источник: AGATA на основании данных Росстат
Что касается расходов на душу населения, то в Дальневосточном федеральном округе на одного потребителя с высоким доходом пришлось 7 989 рублей, тогда как житель Уральского федерального округа в среднем тратил около 6 024 рублей на ягоды и фрукты в 2020-м году. Самая низкая сумма в Приволжском федеральном округе - всего 4 543 рубля в год на 1 потребителя.
Усредненные расходы 1 потребителя на ягоды и фрукты в год в России, по высокодоходной группе населения, 2020, рубли
Диаграмма 2. Усредненные расходы 1 потребителя на ягоды и фрукты в год в России, по высокодоходной группе населения, 2020, рубли
Источник: AGATA на основе данных Росстат

Малина / Объем рынка

Рынок малины в натуральном выражении в России составил 181,64 тыс тонн в 2020-м году, что на 3% выше показателя 2019 года, когда объем рынка был 176,30 тыс тонн*. В целом, в период 2018-2020 спрос на малину показал положительную динамику. Основной объем рынка формирует внутреннее производство - около 99%.

*Объем рынка рассчитывался как разница между внутренним производством и экспортом с учетом импортных поставок: Внутреннее производство – Экспорт + Импорт = Объем рынка

Объем и темпы роста рынка малины в России, 2018-2020, тонны

Диаграмма 3. Объем и темпы роста рынка малины в России, 2018-2020, тонны

Источник: AGATA по данным ФАО, ФТС, розничных сетей
Средняя цена на малину в России в 2021 году составляет 2 394 рубля за 1 кг, что на 35% выше показателя 2019 года (1 770 рублей), и почти на 2 000 рублей выше цены 2018 года, когда килограмм малины стоил в среднем 596 рублей.

*Динамика цен 2018-2020 гг. построена на основании темпа роста цен импортной продукции.

Средняя цена реализации малины в России, 2018-2021 в руб/кг

Диаграмма 4. Средняя цена реализации малины в России, 2018-2021 в руб/кг

Источник: AGATA по данным ФАО, ФТС, розничных сетей

Малина / Импортеры

Основной импорт малины происходит из трех стран: Республика Молдова, Беларусь, Мексика – 92% импорта. Активно растут поставки из Кении, Китая, Киргизии и Мексики - рост составляет более 100%. Несмотря на то, что доля Республики Молдова за последние три года значительно выросла - с 16% до 34%, в абсолютном выражении импорт сократился на 268 тыс. т.

Аналогичная картина наблюдается с Белоруссией. Так, доля страны за период с 2018 по 2020 гг. возросла почти в два раза. Однако, поставки в абсолютном выражении сократились на 83%.
Структура импорта малины в Россию, по странам, 2018-2020, тонны
Диаграмма 5. Структура импорта малины в Россию, по странам, 2018-2020, тонны
Источник: AGATA по данным ФТС

Малина / Оптимистичный прогноз

В рамках построения прогноза рынка малины был использован базовый сценарий развития экономики РФ. За основу прогноза брались данные по изменению сельскохозяйственного рынка по натуральному выражению и потребительского рынка по денежному выражению.

Оптимистичный сценарий предполагает, что динамика рынка будет строиться на основании корректировки данных Минэкономразвития с учетом исторических данных по темпу роста рынка и прогнозируемых показателей Минэкономразвития по потребительскому рынку.

Согласно нашим подсчетам, при оптимистичном сценарии развития, в период 2021-2024 объем рынка малины в России будет показывать незначительные темпы роста и достигнет 184,75 тыс тонн в 2024 году.
Оптимистичный прогноз объема рынка малины в России, 2021-2024, тонны
Диаграмма 6. Оптимистичный прогноз объема рынка малины в России, 2021-2024, тонны
Источник: AGATA на основании данных Минэкономразвития

Клубника / Объем рынка

В 2020 году объем рынка клубники в России достиг 300,5 тыс тонн, что на 19,1% больше показателей 2019, когда потребители приобрели только 252,3 тыс тонн. Основной объем рынка формирует внутреннее производство – 86%.
*Объем рынка рассчитывался как разница между внутренним производством и экспортом с учетом импортных поставок: Внутреннее производство – Экспорт + Импорт = Объем рынка
Объем и темпы роста рынка клубники в России, 2018-2020, тонны

Диаграмма 7. Объем и темпы роста рынка клубники в России, 2018-2020, тонны

Источник: AGATA по данным ФАО, ФТС, розничных сетей
На основании данных Росстата, средняя цена реализации клубники в РФ в 2021 году составляет 1 199 рублей 60 копеек за кг, что почти на полпроцента ниже цены прошлого года, когда приобрести клубнику можно было в среднем за 1 203,86 рублей/кг. Самый большой скачок стоимости произошел в 2019, когда килограмм подорожал с 841 до 1 151 рубля. Динамика цен 2018-2020 гг. построена на основании темпа роста цен импортной продукции.
Средняя цена реализации клубники в России, 2018-2021 в руб/кг

Диаграмма 8. Средняя цена реализации клубники в России, 2018-2021 в руб/кг

Источник: AGATA по данным ФАО, ФТС, розничных сетей

Клубника / Импортеры

По данным ФТС основными странами импортерами клубники выступают Беларусь – 24%, Азербайджан – 5% и Египет – 4%. При этом поставки Республики Беларусь в Россию за период 2018-2020 сократились в 2 раза
Структура импорта клубники в Россию, по странам, 2018-2020, тонны
Диаграмма 9. Структура импорта клубники в Россию, по странам, 2018-2020, тонны
Источник: AGATA по данным ФТС

Клубника / Оптимистичный прогноз

Согласно оптимистичному сценарию, построенному на данных развития экономики страны, с 2020 по 2024 рынок клубники в России вырастет в 1,84 раза, в среднем 15%-17% темп роста ежегодно, и к концу 2024 года составит 553 тыс тонн.
Оптимистичный прогноз объема рынка клубники в России, 2021-2024, тонны
Диаграмма 10. Оптимистичный прогноз объема рынка клубники в России, 2021-2024, тонны
Источник: AGATA на основании данных Минэкономразвития

Полная структура отчета по ягодам 2018-2024

1. Рынок ягод и фруктов в целом
1.1. Емкость рынка по высокодоходной группе населения в целом и по ФО
1.2. Количество потребителей, млн чел, в целом и по ФО
1.3. Средние расходы населения на ягоды и фрукты в РФ, руб/год, в целом и по ФО
1.4. Описание методики расчетов
1.5. Количество целевых торговых точек по гипер- и супермаркетам, в целом и по ФО
2. Рынок авокадо
2.1. Объем рынка авокадо РФ, 2018-2020, в тоннах и рублях
2.2. Описание методики расчета
2.3. Структура рынка авокадо по товарным категориям
2.4. Прогноз рынка базовый 2024
2.5. Прогноз рынка оптимистичный 2024
2.6. Прогноз рынка по товарным категориям авокадо 2024
2.7. Прогноз средней цены реализации авокадо, руб/кг, 2024
2.8. Сезонность импорта авокадо
2.9. Импорт авокадо по странам
2.10. Импорт авокадо по изготовителям
2.11. Импорт авокадо по компаниям-получателям в России
2.12. Сегментация получателей по специализации (специалисты, розница)
2.13. Потребление авокадо по высокодоходной группе населения РФ, по товарным категориям и ФО
2.14. Продажи авокадо по торговым точкам (кг на торговую точку)

Обзор рынка авокадо можно посмотреть здесь
3. Рынок малины
3.1. Объем рынка малины в тоннах 
3.2. Средняя цена реализации малины в России, руб/кг
3.3. Описание методики расчета
3.4. Прогноз рынка малины, базовый и оптимистичный до 2024
3.5. Прогноз средней цены малины, базовый и оптимистичный, руб/кг, до 2024
3.6. Основные производители малины в России
3.7. Импорт малины по странам
3.8. Импорт малины по изготовителям
3.9. Импорт малины по компаниям-получателям в России
3.10. Потребление малины в России по высокодоходной группе населения, тонны по ФО
3.11. Продажи малины по торговым точкам (кг на торговую точку)
4. Рынок клубники
4.1. Объем рынка клубники в тоннах 
4.2. Средняя цена реализации клубники в России, руб/кг
4.3. Описание методики расчета
4.4. Прогноз рынка клубники, базовый и оптимистичный до 2024
4.5. Прогноз средней цены клубники, базовый и оптимистичный, руб/кг, до 2024
4.6. Основные производители клубники в России
4.7. Импорт клубники по странам
4.8. Импорт клубники по изготовителям
4.9. Импорт клубники по компаниям-получателям в России
4.10. Потребление клубники в России по высокодоходной группе населения, тонны по ФО
4.11. Продажи клубники по торговым точкам (кг на торговую точку)
5. Рынок голубики
5.1. Объем рынка голубики в тоннах 
5.2. Средняя цена реализации голубики в России, руб/кг
5.3. Описание методики расчета
5.4. Прогноз рынка голубики, базовый и оптимистичный до 2024
5.5. Прогноз средней цены голубики, базовый и оптимистичный, руб/кг, до 2024
5.6. Основные производители голубики в России
5.7. Импорт голубики по странам
5.8. Импорт голубики по изготовителям
5.9. Импорт голубики по компаниям-получателям в России
5.10. Потребление голубики в России по высокодоходной группе населения, тонны по ФО
5.11. Продажи голубики по торговым точкам (кг на торговую точку)
6. Рынок ежевики
6.1. Объем рынка ежевики в тоннах 
6.2. Средняя цена реализации ежевики в России, руб/кг
6.3. Описание методики расчета
6.4. Прогноз рынка ежевики, базовый и оптимистичный до 2024
6.5. Прогноз средней цены ежевики, базовый и оптимистичный, руб/кг, до 2024
6.6. Основные производители ежевики в России
6.7. Импорт ежевики по странам
6.8. Импорт ежевики по изготовителям
6.9. Импорт ежевики по компаниям-получателям в России
6.10. Потребление ежевики в России по высокодоходной группе населения, тонны по ФО
6.11. Продажи ежевики по торговым точкам (кг на торговую точку)
Краткая презентация AGATA algorithm
AGATA algorithm - это цифровая платформа управления 4P (Product, Price, Place, Promotion) на промышленном предприятии. Вы можете обратиться за демонстрацией возможностей AGATA здесь или написать нам на почту.

Последние публикации

Подпишитесь, чтобы не пропускать статьи
Показать еще