Обзор рынка ягод и фруктов в России, 2018-2024

РЫНКИ AGATA

Данные по объему рынка фруктов и ягод, в частности спрос на малину и клубнику 2018-2021, а также прогноз товарных категорий до 2024 года в рублях, тоннах и рублях за килограмм

Обзор рынка ягод и фруктов в России, 2018-2024

РЫНКИ AGATA

Данные по объему рынка фруктов и ягод, в частности спрос на малину и клубнику 2018-2021, а также прогноз товарных категорий до 2024 года в рублях, тоннах и рублях за килограмм

повышение выручки предприятия на рынке парфюмерии и косметики

Сколько в среднем потратили потребители с высоким доходом на ягоды и фрукты в России в 2020? На этот и другие вопросы мы отвечаем в нашем исследовании, куда вошел целый ряд показателей как по рынку в целом, так и по отдельным товарным категориям. В этой публикации мы делимся лишь некоторыми результатами исследования, а с полной структурой отчета вы можете ознакомиться в конце статьи.

Именно основываясь на внутренних и внешних данных, AGATA помогает производственным компаниям принимать обоснованные решения по всем 4P маркетинг-микса. Мы, в свою очередь, собираем внешние данные по запросу клиента.

Объем рынка ягод и фруктов

По данным Росстат, среди высокодоходной группы населения* емкость рынка ягод и фруктов в России в 2020 году в у лидера, Центрального федерального округа, составила почти 85 млрд. рублей. На втором месте, с огромным отставанием, расположился Приволжский федеральный округ с 34,08 млрд. рублей. На третьем месте Северо-Западный, где потребители с высоким уровнем дохода потратили на ягоды и фрукты 32,26 млрд. рублей за год.

*Определено на основании доли населения. По 20-ти процентным группам были получены доли населения в рамках каждого субъекта по 5 группам доходов: от низкого к наиболее высокому уровню доходов

Диаграмма 1. Емкость рынка ягод и фруктов в России по высокодоходной группе населения, 2020 по Федеральным округам, в млрд. рублей
Источник: AGATA на основании данных Росстат

Что касается расходов на душу населения, то в Дальневосточном федеральном округе на одного потребителя с высоким доходом пришлось 7 989 рублей, тогда как житель Уральского федерального округа в среднем тратил около 6 024 рублей на ягоды и фрукты в 2020-м году. Самая низкая сумма в Приволжском федеральном округе - всего 4 543 рубля в год на 1 потребителя.

Диаграмма 2. Усредненные расходы 1 потребителя на ягоды и фрукты в год в России, по высокодоходной группе населения, 2020, рубли
Источник: AGATA на основе данных Росстат

Малина / Объем рынка

Рынок малины в натуральном выражении в России составил 181,64 тыс тонн в 2020-м году, что на 3% выше показателя 2019 года, когда объем рынка был 176,30 тыс тонн*. В целом, в период 2018-2020 спрос на малину показал положительную динамику. Основной объем рынка формирует внутреннее производство - около 99%.

*Объем рынка рассчитывался как разница между внутренним производством и экспортом с учетом импортных поставок: Внутреннее производство – Экспорт + Импорт = Объем рынка

Диаграмма 3. Объем и темпы роста рынка малины в России, 2018-2020, тонны

Источник: AGATA по данным ФАО, ФТС, розничных сетей

Средняя цена на малину в России в 2021 году составляет 2 394 рубля за 1 кг, что на 35% выше показателя 2019 года (1 770 рублей), и почти на 2 000 рублей выше цены 2018 года, когда килограмм малины стоил в среднем 596 рублей.

*Динамика цен 2018-2020 гг. построена на основании темпа роста цен импортной продукции.

Диаграмма 4. Средняя цена реализации малины в России, 2018-2021 в руб/кг

Источник: AGATA по данным ФАО, ФТС, розничных сетей

Малина / Импортеры

Основной импорт малины происходит из трех стран: Республика Молдова, Беларусь, Мексика – 92% импорта. Активно растут поставки из Кении, Китая, Киргизии и Мексики - рост составляет более 100%. Несмотря на то, что доля Республики Молдова за последние три года значительно выросла - с 16% до 34%, в абсолютном выражении импорт сократился на 268 тыс. т.

Аналогичная картина наблюдается с Белоруссией. Так, доля страны за период с 2018 по 2020 гг. возросла почти в два раза. Однако, поставки в абсолютном выражении сократились на 83%.

Диаграмма 5. Структура импорта малины в Россию, по странам, 2018-2020, тонны
Источник: AGATA по данным ФТС

Малина / Оптимистичный прогноз

В рамках построения прогноза рынка малины был использован базовый сценарий развития экономики РФ. За основу прогноза брались данные по изменению сельскохозяйственного рынка по натуральному выражению и потребительского рынка по денежному выражению.

Оптимистичный сценарий предполагает, что динамика рынка будет строиться на основании корректировки данных Минэкономразвития с учетом исторических данных по темпу роста рынка и прогнозируемых показателей Минэкономразвития по потребительскому рынку.

Согласно нашим подсчетам, при оптимистичном сценарии развития, в период 2021-2024 объем рынка малины в России будет показывать незначительные темпы роста и достигнет 184,75 тыс тонн в 2024 году.

Диаграмма 6. Оптимистичный прогноз объема рынка малины в России, 2021-2024, тонны
Источник: AGATA на основании данных Минэкономразвития

Клубника / Объем рынка

В 2020 году объем рынка клубники в России достиг 300,5 тыс тонн, что на 19,1% больше показателей 2019, когда потребители приобрели только 252,3 тыс тонн. Основной объем рынка формирует внутреннее производство – 86%.

*Объем рынка рассчитывался как разница между внутренним производством и экспортом с учетом импортных поставок: Внутреннее производство – Экспорт + Импорт = Объем рынка

Диаграмма 7. Объем и темпы роста рынка клубники в России, 2018-2020, тонны

Источник: AGATA по данным ФАО, ФТС, розничных сетей

На основании данных Росстата, средняя цена реализации клубники в РФ в 2021 году составляет 1 199 рублей 60 копеек за кг, что почти на полпроцента ниже цены прошлого года, когда приобрести клубнику можно было в среднем за 1 203,86 рублей/кг. Самый большой скачок стоимости произошел в 2019, когда килограмм подорожал с 841 до 1 151 рубля. Динамика цен 2018-2020 гг. построена на основании темпа роста цен импортной продукции.

Диаграмма 8. Средняя цена реализации клубники в России, 2018-2021 в руб/кг

Источник: AGATA по данным ФАО, ФТС, розничных сетей

Клубника / Импортеры

По данным ФТС основными странами импортерами клубники выступают Беларусь – 24%, Азербайджан – 5% и Египет – 4%. При этом поставки Республики Беларусь в Россию за период 2018-2020 сократились в 2 раза

Диаграмма 9. Структура импорта клубники в Россию, по странам, 2018-2020, тонны
Источник: AGATA по данным ФТС

Клубника / Оптимистичный прогноз

Согласно оптимистичному сценарию, построенному на данных развития экономики страны, с 2020 по 2024 рынок клубники в России вырастет в 1,84 раза, в среднем 15%-17% темп роста ежегодно, и к концу 2024 года составит 553 тыс тонн.

Диаграмма 10. Оптимистичный прогноз объема рынка клубники в России, 2021-2024, тонны
Источник: AGATA на основании данных Минэкономразвития

РЫНКИ

Сколько потратили потребители на ягоды и фрукты в России в 2020

Данные по объему рынка фруктов и ягод, в частности спрос на малину и клубнику 2018-2021, а также прогноз товарных категорий до 2024 года в тоннах и рублях за килограмм

КЕЙСЫ

Рост выручки +32% у производителя парфюмерии и косметики

Сегодня речь пойдет о практическом опыте применения алгоритмов на предприятии, в результате которого удалось увеличить выручку на 180 млн. рублей и снизить себестоимость продукции -8% .

Полная структура отчета по ягодам 2018-2024

1.1. Емкость рынка по высокодоходной группе населения в целом и по ФО
1.2. Количество потребителей, млн чел, в целом и по ФО
1.3. Средние расходы населения на ягоды и фрукты в РФ, руб/год, в целом и по ФО
1.4. Описание методики расчетов
1.5. Количество целевых торговых точек по гипер- и супермаркетам, в целом и по ФО

Краткая презентация AGATA algorithm

AGATA algorithm - это цифровая платформа управления 4P (Product, Price, Place, Promotion) на промышленном предприятии. Вы можете обратиться за демонстрацией возможностей AGATA здесь или написать нам на почту.